L’électronique est un domaine stratégique en Chine, étant le premier producteur et exportateur mondial. Les produits électroniques chinois incluent smartphones, équipements industriels, PC, TV et électroménager. La Chine tire parti de ses atouts : main d’œuvre qualifiée, coûts compétitifs, infrastructures logistiques développées et proximité des marchés asiatiques.
Trois principaux clusters de production électronique existent, chacun avec une spécialisation régionale. Cependant, l’approvisionnement en Chine présente des difficultés telles que la volatilité des prix des composants, les risques qualité et la concurrence accrue. Les salaires en hausse et les tensions commerciales sino-américaines sont également des défis.
La Chine doit également relever des défis environnementaux et sociaux, et cherche à monter en gamme, intégrer l’Industrie 4.0 et respecter les normes RSE. Découvrez les enjeux, opportunités et défis de l’approvisionnement électronique en Chine.
La Chine, premier producteur mondial d’électronique
L’électronique joue un rôle essentiel dans l’économie chinoise, représentant plus de 10% de son PIB et plus de 40% de ses exportations. Selon les données de l’Organisation mondiale du commerce, la Chine a exporté pour 671 milliards de dollars de produits électroniques en 2020, dépassant les États-Unis, le Japon et la Corée du Sud réunis.
Grâce à sa capacité à fournir des produits à bas coût et à grande échelle, la Chine domine la production mondiale de smartphones, de PC, de téléviseurs et d’autres appareils électroniques. En 2020, elle a produit 1,3 milliard de smartphones, soit 70% de la production mondiale, selon le cabinet IDC. Selon le cabinet Gartner, la Chine a également produit 286 millions de PC, représentant 90% de la production mondiale. En ce qui concerne les téléviseurs, la Chine a produit 223 millions d’unités, soit 50% de la production mondiale, selon le cabinet IHS Markit.
Parmi les géants de l’industrie électronique basés en Chine, on compte Foxconn, le plus grand fabricant mondial de composants électroniques, qui emploie plus de 1,3 million de personnes et fournit des marques telles qu’Apple, Samsung et Sony.
BYD, leader mondial des batteries lithium-ion, fabrique des batteries pour les véhicules électriques, les smartphones et les drones. En outre, la Chine compte de nombreux sous-traitants spécialisés dans différents segments du marché, proposant des services de conception, de fabrication, de test et d’assemblage.
Les atouts de la Chine pour l’approvisionnement électronique
La Chine possède de nombreux avantages qui la maintiennent compétitive dans le secteur de l’électronique. Tout d’abord, elle bénéficie d’une main-d’œuvre qualifiée et abondante, avec environ 110 millions de travailleurs dans le secteur manufacturier. Chaque année, la Chine forme des millions de diplômés en ingénierie, informatique et sciences, nourrissant ainsi le vivier de talents de l’industrie électronique. De plus, la Chine investit dans la formation continue de ses travailleurs en proposant des programmes de certification, de perfectionnement et de reconversion.
Ensuite, la Chine offre des coûts de production inférieurs à ceux de ses concurrents grâce à des salaires plus bas, des économies d’échelle et des subventions gouvernementales. Selon McKinsey, le coût horaire de la main-d’œuvre dans le secteur manufacturier en Chine était de 6,5 dollars en 2019, contre 40,8 dollars aux États-Unis, 35,1 dollars au Japon et 23,7 dollars en Corée du Sud. D’après le Boston Consulting Group, la Chine bénéficie également d’un effet de réseau qui réduit les coûts de transport, de communication et de coordination entre les acteurs de la chaîne de valeur.
De plus, la Chine bénéficie d’un soutien financier et politique du gouvernement, qui accorde des prêts à taux préférentiel, des exemptions fiscales et des aides à la recherche et au développement. Elle dispose également d’infrastructures logistiques développées, facilitant le transport et la distribution des produits électroniques. Le réseau routier, ferroviaire, maritime et aérien dense et moderne relie les principaux centres de production aux ports et aux aéroports. Les zones économiques spéciales, les zones franches et les zones de libre-échange offrent des avantages douaniers et fiscaux aux entreprises étrangères.
Enfin, la Chine bénéficie de la proximité des marchés asiatiques, qui sont les plus dynamiques et les plus demandeurs de produits électroniques. Selon Statista, l’Asie représente 60% du marché mondial des smartphones, 57% du marché mondial des PC et 54% du marché mondial des téléviseurs. La Chine a signé des accords de libre-échange avec plusieurs pays asiatiques, tels que l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN), le Japon, la Corée du Sud, l’Australie et la Nouvelle-Zélande, renforçant ainsi ses échanges commerciaux dans la région.
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Les principaux clusters de production électronique
La production électronique en Chine est concentrée dans trois régions principales, chacune se spécialisant dans des domaines industriels spécifiques. Le delta de la rivière des perles, situé dans le sud de la Chine, est l’épicentre de la fabrication de smartphones, d’appareils électroménagers et d’électronique grand public. Il englobe les provinces du Guangdong, du Guangxi, du Fujian et de l’île de Hainan, contribuant à 30% du PIB de la Chine et à 40% de ses exportations électroniques.
On y trouve des entreprises telles que Huawei, le deuxième fabricant mondial de smartphones, avec 189 millions d’unités vendues en 2020, Xiaomi, le troisième fabricant mondial de smartphones, avec 149 millions d’unités vendues en 2020, TCL, le deuxième fabricant mondial de téléviseurs, avec 23,5 millions d’unités vendues en 2020, et Midea, le premier fabricant mondial d’appareils électroménagers, avec un chiffre d’affaires de 40,5 milliards de dollars en 2020.
Le delta de la rivière des perles abrite également Foxconn, le plus grand fabricant mondial de composants électroniques, qui possède une gigantesque usine à Shenzhen, surnommée « Foxconn City », employant plus de 200 000 personnes et produisant des iPhones, des iPads et des MacBooks pour Apple. Le Yangtze, qui englobe la région de Shanghai, est le centre de fabrication des PC, des cartes électroniques et des semi-conducteurs. Il regroupe les provinces du Jiangsu, du Zhejiang, de l’Anhui, du Jiangxi et du Hubei, contribuant à 20% du PIB de la Chine et à 30% de ses exportations électroniques.
Des entreprises telles que Lenovo, le premier fabricant mondial de PC, avec 72,6 millions d’unités vendues en 2020, Dell, le troisième fabricant mondial de PC, avec 50,3 millions d’unités vendues en 2020, Intel, le premier fabricant mondial de semi-conducteurs, avec un chiffre d’affaires de 77,9 milliards de dollars en 2020, et SMIC, le plus grand fabricant chinois de semi-conducteurs, avec 203,6 milliards d’unités produites en 2020, sont présentes dans cette région.
Le Yangtze abrite également le plus grand parc industriel de semi-conducteurs au monde, le Zhangjiang Hi-Tech Park, qui accueille plus de 1 000 entreprises du secteur. Le nord-est, comprenant la province du Hebei, est le bastion de la fabrication d’équipements industriels tels que les robots, les machines-outils et les instruments de mesure. Il regroupe les provinces du Liaoning, du Jilin, du Heilongjiang, du Hebei, de Pékin et du Tianjin, contribuant à 10% du PIB de la Chine et à 15% de ses exportations électroniques.
Des entreprises telles que Sany, le premier fabricant chinois d’engins de chantier, avec 15,1 milliards de dollars de ventes d’équipements en 2020, Fanuc, le premier fabricant mondial de robots industriels, ayant livré plus de 600 000 robots dans le monde, et Hexagon, le leader mondial des solutions de métrologie, fournissant des instruments de mesure de haute précision, sont implantées dans cette région.
De plus, le nord-est est le berceau de l’industrie aéronautique chinoise, qui produit des avions civils et militaires tels que le C919, le premier avion de ligne à réaction conçu et fabriqué en Chine.
Sélection et gestion des fournisseurs électroniques chinois
Pour s’approvisionner en électronique en Chine, il est essentiel de choisir et de gérer efficacement ses fournisseurs. Avant de signer un contrat, il est primordial de réaliser un audit préalable afin de vérifier les capacités de production, les certifications de qualité et la fiabilité du fournisseur.
De plus, il est recommandé de négocier des contrats pluriannuels avec des clauses claires concernant les exigences de qualité, les délais de livraison et les pénalités en cas de non-respect. Un suivi régulier de la performance et de l’innovation du fournisseur est également nécessaire, en utilisant des indicateurs de mesure et en effectuant des visites sur site. Il existe plusieurs sources d’information pour trouver des fournisseurs électroniques chinois, notamment les salons professionnels, les annuaires en ligne, les chambres de commerce et les recommandations.
Par exemple, le salon Electronica China, qui se tient chaque année à Shanghai, est le plus grand événement du secteur en Asie, réunissant plus de 1 500 exposants et plus de 80 000 visiteurs. Le site Made-in-China.com est le plus grand portail B2B de produits et de fournisseurs chinois, couvrant plus de 27 catégories, y compris l’électronique.
La Chambre de commerce et d’industrie franco-chinoise (CCIFC) est une association qui compte plus de 1 600 membres et propose des services d’accompagnement, de conseil et de mise en relation pour les entreprises françaises souhaitant s’implanter ou se développer en Chine.
Logistique et supply chain en Chine
La logistique et la chaîne d’approvisionnement sont des éléments essentiels de l’approvisionnement électronique en Chine. Il est crucial de choisir le mode de transport le mieux adapté en tenant compte des coûts, des délais et des risques. Le transport maritime est le plus économique, mais il est également plus lent et soumis aux aléas climatiques.
En 2020, le coût moyen du transport maritime d’un conteneur de 40 pieds entre la Chine et l’Europe était de 2 000 dollars, pour une durée de 30 à 40 jours, selon le cabinet Drewry. D’autre part, le transport aérien est plus rapide, mais plus coûteux et soumis aux droits de douane. En 2020, le coût moyen du transport aérien d’un kilogramme de marchandise entre la Chine et l’Europe était de 2,8 dollars, pour une durée de 3 à 5 jours, selon le cabinet Seabury.
Il est également important de gérer le stockage des produits électroniques en les entreposant dans des zones économiques ou des plates-formes logistiques qui offrent des avantages fiscaux et douaniers aux entreprises étrangères. Par exemple, la zone de libre-échange de Shanghai, d’une superficie de 120 km2, permet aux entreprises de stocker, traiter et distribuer des produits électroniques sans payer de droits de douane ni de taxes à la valeur ajoutée.
Enfin, la personnalisation des commandes et des livraisons doit être gérée en fonction des spécifications et des préférences des clients. Pour cela, l’utilisation de systèmes d’information et de communication tels que les codes-barres, les étiquettes RFID et les plateformes de commerce électronique permettent de suivre et de contrôler les flux de produits électroniques tout au long de la chaîne logistique.
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